SERVICES AUX PARTICULIERS
 

Organisation & Gestion documentaire

- Gestion des accès aux documents administratifs :

• Comptes en ligne: formation à l'accès aux plateforme numériques, gestion sécurisée des comptes, mots de passe.

• Aide à la collecte des documents (relevés bancaires, bulletins de salaire, relevés de retraite, appel à cotisation d’assurance, taxes et impôts etc).

- Mise en place d’un plan de classement numérique (sur disque dur ou serveur extérieur), papier ou hybride selon les souhaits du client.

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-Tri, classement: gestion des répertoires numériques, tri et organisation des photos, numérisation de documents papiers selon besoin, gestion des contacts., classement des mails.​​​

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Etablir et gérer son budget

- Suivre son budget

• Elaboration du budget

• Analyse des dépenses selon objectifs poursuivis.

• Mise en place d’un système de gestion/suivi de trésorerie adapté. 

- Garantir et réaliser ses paiements

• Assistance pour anticiper les potentielles difficultés financières et négocier en amont les aménagements nécessaires.

• Etablissement d'un échéancier des paiements ou mise en place de paiements automatiques pour une gestion sans stress.

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- Faire fructifier son patrimoine

• Suivre, modifier et gérer ses placements.​

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Vie des contrats

- Choisir et souscrire des contrats (électricité, gaz, assurance services bancaires, mutuelle, mutuelle, abonnements téléphoniques, de plateformes de films...) 

• Aide à la sélection et au choix d’un contrat/abonnement : analyse de l’offre de service et de son environnement juridique (durée d’engagement, facilités de résiliation …).

• Assistance à la souscription.

- Gérer ses contrats

• Formation à l’accès numérique des fonctionnalités des contrats en vue d’être autonome

• Assistance à la révision de contrats.​

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- Résilier ses contrats

• Assistance à la résiliation (rédaction et envoi du courrier de résiliation en conformité avec les conditions du contrat).​

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Se financer

- Se financer auprès des banques (emprunts):

• Analyse des offres.

• Assistance lors des rendez-vous bancaires téléphoniques ou en Agence. 

• Rembourser un emprunt par anticipation: analyse des modalités de remboursement et mise en oeuvre des démarches..

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- Se financer auprès des organismes publics (aide financière):

• Recherche de l’aide adéquate auprès de la CAF, des organismes de formation, des CCAS, de la MDPH en complément ou substitution des prestations de l'état (France Services, assistante sociale...).

• Constitution du dossier et assistance au dépôt.

• Suivi de la demande (par mail, téléphone), intervention pour la résolution des blocages avec l’organisme.

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Remplir ses obligations légales et fiscales

- Etablissement de documents administratifs:

• Carte d’identité – passeport

• Permis de conduire

• Carte grise

• Carte de transport

• Carte vitale

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- Remplir ses obligations fiscales

• Déclaration d’impôts

• Moduler son taux de prélèvements d’impôts à la source.

• Modulation des acomptes.

• Accéder à ses documents en ligne.

• Echanges écrits et oraux avec l’administration fiscale.​

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Faire face à un sinistre, une situation contentieuse

• Accompagner le client dans sa réflexion et l'aider à prendre des décisions éclairées face à une situation litigieuse (contestation d'amende, réclamation, désacord, sinistre, impayés de loyers...) (1)

• Actions en faveur de la compréhension et gestion de situations complexes de long terme à fort contenu juridique.

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​​Etapes:

• Recherche et étude de documents juridiques/lois sur la nature du contentieux (3), analyse et restitution de l'analyse au client avec présentation des actions possibles dont le recours à un Conseil juridique.

• Mise en œuvre des actions choisies par le client : accompagnement à la réalisation des démarches ainsi que dans les relations avec le notaire, l’avocat, l’assurance...

• Etablissement d’un tableau de suivi des actions.​​

Faire face à un changement de situation personnelle

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Assistance et réalisations des formalités lors d'un changement de situation personnelle.

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• Etat civil: Naissance, mariage, divorce.

• Déménagement:

• Retraite: liquider sa retraite, choisir une mutuelle.

• Réorientation professionnelle: accompagner la réflexion avant une réorientation professionnelle, création d'entreprise....

• Décès d'un proche: assistance à la réalisation des formalités (déclaration du décès, contacter l'assurance décès, organiser les funérailles, prévenir les organismes payeurs, contacter le notaire, bloquer les comptes, résilier les abonnements, contacter les impôts, l'organisme de retraite, résilier les abonnements, comprendre les problèmes de succession, réaliser la demande de retraite de reversion).

Travaux de rédaction et de bureautique

Actions et conseils personnalisés

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• Travaux de rédaction et de bureautique: courriers, e-mails, composition de visuels/invitations pour une occasion, mise à jour d'un curriculum vitae....

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• Exemples d'autres actions possibles:

  • Apprendre à identifier et à se protéger des sollicitations malveillantes 

  • Aide à l'indépendance numérique (2) : accès et usage des plateforme, installer un logiciel, un périphérique, convertir des documents, utilisation des outils de bureautique....